Planner 365 ist da: Unternehmensplanung direkt in Business Central

Absatz, Beschaffung, Budgets: In vielen Unternehmen entstehen Planwerte zunächst dort, wo sie gebraucht werden – in den einzelnen Abteilungen mit ihren unterschiedlichen Zielen. Der Vertrieb plant Mengen und Umsätze, der Einkauf benötigt eine Grundlage für die Beschaffung und die Finanz­buchhaltung sucht Zahlen für die Budgetplanung.

Doch wie werden die verschiedenen Annahmen zusammengeführt? Und wie entsteht daraus ein konsistenter Unternehmensplan?

Dazu wurde der Planner 365 entwickelt.

Was ist Planner 365?

Planner 365 ist eine Erweiterung für Microsoft Dynamics 365 Business Central. Die Lösung unterstützt die Verkaufs-, Einkaufs- und Finanzplanung in miteinander verbundenen Planbereichen.

Ein Handels­unternehmen kann zum Beispiel zunächst die erwarteten Verkaufsmengen und Umsätze für die kommende Periode planen. Nach Abschluss der Verkaufsplanung lassen sich die Planwerte über eine definierte Aktion in den Einkaufsplan übertragen. Der Einkauf erhält damit eine Grundlage für seine Beschaffungsplanung. Geprüfte Planwerte können anschließend in einen Gesamtfinanzplan übernommen werden.

Planwerte lassen sich direkt erfassen oder aus vorhandenen Werten und Budgets ableiten. Je nach Prozess können Unternehmen sie danach über definierte Aktionen in andere Planbereiche übertragen. So bleibt nachvollziehbar, wann ein Planwert weitergegeben wurde und welcher Bereich damit arbeitet.

Planner 365 unterstützt damit die Planung innerhalb von Business Central. Excel-basierte Zwischenschritte können reduziert werden, während die Planwerte im bestehenden System bearbeitet und weiterverwendet werden.

Welche Planungsbereiche umfasst Planner 365?

Verkaufsplanung

Im Verkaufsplan lassen sich Absatzmengen und Verkaufsbeträge planen. Die Planzeilen können beispielsweise nach Artikeln, Debitoren und Dimensionen gefiltert werden.

Die Planwerte lassen sich anschließend über eine definierte Aktion in einen Einkaufsplan übertragen. Eine weitere Aktion exportiert sie in die Standard-Bedarfsplanung von Business Central.

Einkaufsplanung

Im Einkaufsplan werden Mengen und Einstandsbeträge geplant. Der Einkauf kann dabei mit den Werten aus dem Verkaufsplan beginnen und diese für die eigene Beschaffungsplanung nutzen.

Auch der umgekehrte Weg ist möglich: Werte aus dem Einkaufsplan lassen sich in einen Verkaufsplan übertragen. Welche Richtung im jeweiligen Prozess sinnvoll ist, hängt von der Organisation der Planung ab.

Finanz- und GuV-Planung

Im Finanz- und GuV-Plan werden finanzielle Planwerte erfasst. Dazu gehören Sachkonten, Perioden und Dimensionen.

Die Planwerte können über die Aktion „In Gesamtfinanzplan exportieren“ in einen ausgewählten Gesamtfinanzplan übertragen werden. So lassen sich die Ergebnisse aus Verkaufs- und Einkaufsplanung mit der Finanzplanung verbinden.

Wie unterstützt Planner 365 den Planungsprozess?

Planvorlagen

Planner 365 arbeitet mit Planvorlagen. Sie legen Dimensionen, Filter und Gruppierungen für einen Plan fest. Damit können Unternehmen die Rahmenbedingungen definieren, bevor die Planer ihre Werte eingeben.

Planaufgaben

Zusätzlich können Unternehmen Planaufgaben einsetzen. Eine Planaufgabe grenzt einen bestimmten Teilbereich eines Plans ab. Der zuständige Planer bearbeitet dadurch nur den Datenbereich, der seiner Aufgabe zugeordnet ist.

Ein Handels­unternehmen kann zum Beispiel eine Planaufgabe für die Region Nord anlegen. Die Aufgabe kann auf bestimmte Artikel, Kunden oder Dimensionen begrenzt werden. Vorgegebene Filter legen fest, welche Daten der zuständige Planer bearbeiten kann.

Nach Abschluss setzt der Planer seine Aufgabe auf den Status „In Überprüfung“. Der Planungsmanager kann den Bearbeitungsstand prüfen, die Aufgabe freigeben oder zur Überarbeitung zurückgeben. Statuswechsel lassen sich mit Kommentaren im Statusprotokoll dokumentieren. So bleibt nachvollziehbar, wie die einzelnen Teilbereiche bearbeitet und freigegeben wurden.

Unterschiedliche Prozessvarianten

Planaufgaben sind eine mögliche Variante des Planungsprozesses. Unternehmen können direkt in einem Plan arbeiten oder Pläne mit Vorlagen strukturieren. Wenn mehrere Personen abgegrenzte Teilbereiche bearbeiten sollen, lassen sich zusätzlich Planaufgaben einsetzen.

Planner 365 bildet damit unterschiedliche Abläufe ab: von der direkten Planung im Plan bis zur strukturierten Zusammenarbeit mit Plänen, Vorlagen und Planaufgaben.

Für wen ist Planner 365 interessant?

Planner 365 richtet sich an Unternehmen, die Microsoft Dynamics 365 Business Central einsetzen und ihre Planung dort strukturieren möchten. Besonders interessant ist die Lösung für Handels­unternehmen, in denen Absatz, Umsatz, Einkauf und Finanzplanung zusammengehören, bisher aber in getrennten Budgets, Dateien oder Zuständigkeiten bearbeitet werden.

Der Nutzen zeigt sich vor allem dann, wenn mehrere Bereiche oder Personen an der Planung beteiligt sind. Vorlagen, Filter, Dimensionen und optional eingesetzte Planaufgaben helfen dabei, Verantwortlichkeiten und Datenbereiche festzulegen. Jeder Planer kann so den Bereich bearbeiten, der ihm zugewiesen ist. Die Ergebnisse lassen sich anschließend prüfen und über definierte Aktionen in andere Planbereiche übertragen.

Auch Unternehmen, die ihre Budget- oder Forecast-Planung heute noch mit separaten Excel-Dateien vorbereiten, finden hier einen möglichen Ansatzpunkt. Die parallelen Excel-Schritte können reduziert werden. Historische und operative Werte aus Business Central lassen sich als Ausgangsbasis für die Planung verwenden. Für saisonale Geschäfte können Zeitachsen und Saisonkurven dabei helfen, Planwerte über den Jahresverlauf zu verteilen.

Planner 365 verbindet damit operative Planung und Finanzplanung innerhalb von Business Central. Verkauf, Einkauf und Finanzbereich können ihre Teilpläne getrennt bearbeiten und die geprüften Werte anschließend in den Gesamtfinanzplan überführen. Das reduziert manuelle Abstimmungen und macht nachvollziehbarer, wie finanzielle Planwerte aus den Annahmen der einzelnen Bereiche entstehen.

Die Lösung passt daher besonders zu Business-Central-Anwendern im Handel, die Absatz-, Einkaufs- und Finanzplanung in einem gemeinsamen Prozess organisieren möchten. Die Standardbudgets von Business Central bleiben dabei nutzbar; Planner 365 ergänzt sie um strukturierte Planbereiche, Zuständigkeiten und definierte Übergaben

Wie können Unternehmen Planner 365 kennenlernen?

Planner 365 ist im Microsoft Marketplace verfügbar. Dort finden Interessierte Produktinformationen und den Zugang zur 30-Tage-Testversion. Planner 365 im Microsoft Marketplace kennenlernen

Einen ersten Eindruck vermitteln außerdem unsere offenen CKL-Webinare. Die Termine richten sich an Business-Central-Partner und Endkunden. In der Live-Präsentation sehen die Teilnehmenden, wie Planner 365 in Business Central arbeitet. Zu den Planner-365-Webinaren

Häufige Fragen

Ersetzt Planner 365 die Standardbudgets von Business Central?

Planner 365 ergänzt die Standardbudgets von Business Central. Die Lösung erweitert den Planungsprozess um Planbereiche, Vorlagen, Gruppierungen, Planaufgaben und definierte Übergaben. Die Standardbudgets bleiben dabei weiterhin nutzbar.

Welche Bereiche lassen sich mit Planner 365 planen?

Planner 365 unterstützt die Verkaufs-, Einkaufs- und Finanzplanung. Dazu gehören Absatzmengen, Verkaufsbeträge, Einkaufsmengen, Einstandsbeträge und finanzielle Planwerte.

Können mehrere Personen an der Planung arbeiten?

Ja. Über optionale Planaufgaben können Unternehmen abgegrenzte Datenbereiche einzelnen Planern zuweisen. Festgelegte Filter und Dimensionen bestimmen, welche Daten der jeweilige Planer sieht und bearbeitet.

Nach Abschluss setzt der Planer die Aufgabe auf den Status „In Überprüfung“. Der Planungsmanager kann sie freigeben oder zur Überarbeitung zurückgeben. Statuswechsel lassen sich mit Kommentaren dokumentieren.

Wie werden Planwerte zwischen den Planbereichen übertragen?

Die Planbereiche werden zunächst getrennt bearbeitet. Anschließend können die Planwerte über definierte Aktionen in andere Bereiche übertragen werden, zum Beispiel in den Einkaufsplan, den Verkaufsplan, den Gesamtfinanzplan oder die Standard-Bedarfsplanung von Business Central.

Die Übertragung erfolgt damit nach Prüfung und bewusster Entscheidung. Eine automatische und laufende Synchronisierung aller Planbereiche wird damit nicht beschrieben.nd Bewertungsregeln zusammengeführt werden.